• These Are Soulful Days
• The Lion And The Wolff
• Midtown Blues
• Nakatini Suite

  April 28, 1960

Lee Morgan(tp),Jackie McLean(as),Bobby Timmons(p),Paul Chambers(b),Art Blakey(ds)

　オールスターメンバーです。マクリーンはモーガンと初共演（のはず）。このアルバム以降、60年代の多くのモーガンのアルバムで共演することになります。カル・マッセイの曲を採りあげていることで有名ですが、なるほどいい曲を書きますね。

　１曲め(These Are Soulful Days)は程よくメランコリックなテーマが印象に残ります。でもアドリブはあまり印象に残りません。何だかみなさん行儀がいいですね。モーガンが特におとなしいです。

　２曲め(The Lion And The Wolff)は「Like Someone In Love/Art Blakey And The Jazz Messengers（BlueNote4245）」収録の「Johnny's Blue」の原曲と思われます。マイナーブルースで、マクリーンは本領発揮。モーガンはそつないのですが、ドラムがブレイキーの割には今一つ爆発力がありません。

　３曲め(Midtown Blues)は軽快なブルース。ブレイクの入ったシンプルなテーマがいいです。マクリーン作曲。ここではモーガンが絶好調です。エンターテインメントあふれるアドリブを繰り広げてくれます。やはりこうでなくちゃ。マクリーンは軽めに始まり、徐々に熱く燃えるような展開でリーダーをしのぐアドリブを聴かせます。いいです。ボビー･ティモンズも持ち味を出しています。チェンバースのソロもいいです。名演ですね。

　４曲め(Nakatini Suite)は印象的なメロディの曲。流れるようなテーマとはうって変わってモーガンがめまぐるしく上下するアドリブを聴かせてくれます。マクリーンの出番はなし。