• Tempus Fugit
• Kelo
• Enigma
• Ray's Idea
• How Deep Is This Ocean
• C.T.A.
• Dear Old Stockholm
• Chance It
• Yesterdays
• Donna
• C.T.A.
• Woody'n You

  5,7〜10,12:May 9, 1952

  1〜4,6,11:April 20, 1953

5,7〜10,12：Miles Davis(tp),J.J.Johnson(tb),Jackie McLean(as),Gil Coggins(p),Oscar Pettiford(b),Kenny Clarke(ds)

1〜4,6,11：Miles Davis(tp),J.J.Johnson(tb),Jimmy Heath(ts),Gil Coggins(p),Percy Heath(b),Art Blakey(ds)

　２つのセッションで構成されています。いずれのセッションも３管編成で、分厚いハーモニーを聴くことができます。どこがどうとは言い難いですが、全体にビバップ風の感じがします。この当時まだチャーリー・パーカー存命中ですから当然でしょうか。このころのマイルスはセカンドリフ（後テーマの前に合奏するソロ風のメロディ）を演奏することが多く、テーマもハモリが多いことから、一発セッション的なビバップから抜け出そうと、ラージコンボ的な志向だったのでしょう。マイルスは52年よりも53年の方が調子がよく、52年のソロは取り留めない引用フレーズも多いなど、やや散漫な印象を受けます。

　マクリーンは1952年のセッションに登場します。

　「Dear Old Stockholm」はソロもわずかでオマケ的な扱いです。

　「Chance It（Max Making Wax）」でのマクリーンは短いながらパーカーライクなソロを聴かせてくれます。

　「Donna」は「Dig/Miles Davis」の「Dig」と同じ。マクリーンのソロ構成は大きく変わりませんが、テンポが違うこと、リズムがアート・ブレイキーであることもあり、「Dig/Miles Davis」のバージョンの方が躍動感があります。

　「Yesterdays」「How Deep Is This Ocean」「Woody'n You」には参加していません。

　マイルスの自伝によると、「Yesterdays」を演奏できなかったマクリーンがデューク・エリントンの前で赤っ恥をかかされる話が出てきます。ちょうどこの頃なのでしょう。