• Take Off
• Weird
• Woody'n You
• I Waited For You
• Ray's Idea
• Donna
• Well, You Needn't
• The Leap
• Lazy Susan
• Tempus Fugit
• It Never Entered My Mind

  3,6:May 9, 1952

  4,5,10,11:April 20, 1953

  1,2,7,8,9:March 6,1954

3,6：Miles Davis(tp),J.J.Johnson(tb),Jackie McLean(as),Gil Coggins(p),Oscar Pettiford(b),Kenny Clarke(ds)

4,5,10,11：Miles Davis(tp),J.J.Johnson(tb),Jimmy Heath(ts),Gil Coggins(p),Percy Heath(b),Art Blakey(ds)

1,2,7,8,9：Miles Davis(tp),Horace Silver(p),Percy Heath(b),Art Blakey(ds)

　３つのセッションで構成されています。「Miles Davis Vol.1/Miles Davis」にはない1954年のワンホーンセッションが素晴らしいです。「Take Off」は「Birth Of The Cool/Miles Davis」の「Deception」と、「Weird」はかの「Walkin'」と同曲異名です。「Lazy Susan」は「Lady Bird」と同じコード進行です。後にプレスティッジに録音することになる「Well,You Needn't」「It Never Entered My Mind」が聴けますが、こなれかたが全然違います。マイルスも一日にして成らずなのですね。

　マクリーンの登場する1952年のセッションは、1954年に比べるとやや見劣りします。

　「Woody'n You」はソロなし。「Donna」は「Miles Davis Vol.1/Miles Davis」でのものとほとんど同じといっても構わないかと思いますが、こちらのほうがやや内容が濃いのではないでしょうか。